ناروساوا موظف مكتبي ذو أجر زهيد وأداء متواضع. لم يتزوج قط وليس لديه أطفال. زميله، أوتسوكا، بائع ماهر. غالبًا ما يتحمل ناروساوا تعليقات أوتسوكا الساخرة، لكنه دائمًا ما يكتمها بصمت، مجبرًا نفسه على الابتسام... في أحد الأيام، بعد انتهاء دوامه، دُعي إلى منزل أوتسوكا، حيث كانت ابنته الوحيدة، ميكان، تنتظره. ناروساوا، الذي يغار من أوتسوكا، ينتهز هذه الفرصة...